<美股入門> 好用的免費ETF搜尋網站 – ETF Database (內附簡單名詞解釋)

美股網站介紹


ETF已經成為很普遍的投資工具了,
網路上也有很多ETF介紹文。
但是,如果我想自己找尋ETF呢?
有沒有哪個網站把所有資訊都整理好呢?
有的,就是今天要介紹的:「ETF Database」
(連結請點)

本篇重點:
ETFDB免費提供以下功能:
1. 查詢「產業」、「規模」、「資產類別」等各種分類的所有
     ETF
2. 依據以上分類交叉搜尋,找出想要的ETF
3. 輸入ETF代碼,直接比較兩檔ETF
4. 輸入股票代碼,找出持有這檔股票的ETF
5. 熱門主題ETF列表,像是「大麻ETF」、「區塊鏈ETF」等

各種ETF分類索引:

這個功能在它的「Data Base」裡面。
它在首頁的下方:
(如下圖紅框處)

點開之後,往下滑,就能看到各種分類的方式。


最上面的,就是「Asset Class(資產類別)」。
簡單翻譯如下圖:



相信「債券」、「商品」、「股票」等ETF不用我多說,
那「Alternatives(特殊)」是什麼呢?
簡單來說,無法被歸類的ETF都會被塞到這一塊。
像是一些「主動策略型ETF」,
或者「絕對報酬ETF」等等的都是,
五花八門、各式各樣。

但這類ETF我們也不能用一般的概念去理解它,
因為它可不是單純的「追蹤S&P500」這麼簡單。
要瞭解它在幹嘛,必須要一檔一檔細究才行。
因此這邊不多做解釋;

另外像是「Volatility(波動率)」ETF,
則是所有跟VIX指數有關的標的。

而除了「Asset Class(資產類別)」以外,
下面還有「Sector(產業)」、「Industry(行業)」等分類,
就不一一介紹啦。

我們再來看另一個功能 – ETF選股器!

多項分類交叉搜尋:ETF選股器!

它的連結一樣在最上面那一排:


點進去之後,
就能看到各種搜尋標準,
大部份都跟剛剛的「ETF分類索引」一樣,
只有幾項比較特別,以下我們一一來講解:



1. 「Attribute 屬性」

  這當中包含了:

(1) Active/Passive (主動/被動)

「主動」就是像基金那樣,有個經理人幫忙選股。
「被動」則是像我們認知的ETF那樣,單純追蹤某檔指數。

畢竟ETF的正式名稱是「Exchanged Traded Fund」
(可在交易所買賣的基金),
只要能在交易所買賣,
那是主動還是被動就沒限定了。

(2) Smart Beta 

  這可不是三言兩語就能解釋得完了。
  還好,網路上相關的解釋文很多,
  各位可以參考股感知識庫的這篇文章(連結在)

(3) Currency Hedged (貨幣避險)

  貨幣避險就是「緩衝匯率漲跌的影響」。
  假如有某檔ETF投資陸股,
  結果陸股漲了,人民幣卻跌了。
  這樣結算下來根本沒賺多少。
  如果用匯率避險,就可以緩衝人民幣下跌的影響。
  大部份是用匯率選擇權或匯率期貨。
  然而,既然會緩衝匯率下跌的影響,
  那上漲也就不干它的事了。
  因此,如果您想順便賺點匯差的話,
  最好不要選這類ETF。

(4)Leveraged (槓桿)

這就是常看到的「3倍做多」型ETF,
大盤漲1%,這種標的會漲將近3%;
然而也有「3倍做空」型ETF,
大盤跌1%,這種標的會跌將近3%。
然而趨勢順心如意時固然用槓桿ETF會很高興,
但趨勢跟預測相反時,槓桿ETF卻會讓虧損擴大。
因此使用槓桿ETF時要謹慎啊。

(5) inverse (反向)

  反向ETF就是「標的上漲,我下跌」、
 「標的下跌,我上漲」這樣。

(6) commission free (免佣金)

這應該就不用多解釋了….。

(7) Tax Form (稅制)

此處可選擇K1 或1099稅制計稅的ETF,
如果您沒有美國籍的話,稅制跟您無關。
因為台灣人投資美股的資本利得不用課稅,
而股息所得則須課30%的稅,
不論哪種稅制都一樣。
(詳情請看「美股遊戲規則簡介」)

而如果您有美國身份,
也用美國社會安全號碼開設美股帳戶的話,
您的稅務問題我幫不上忙….,
請找您信任的稅務專家。

介紹完「屬性」之後,
我們再來看看下個特別的搜尋標準 – 「架構」

2. Structure (架構)

(1) Commodity Pool (一籃子商品)

  這和前面「Asset 資產」分類中的「Commodity商品」
  不太一樣。
  前面的「Commodity商品」ETF,
  包含了「現貨商品ETF」,
  像是黃金現貨ETF(股票代碼:GLD)等等,
  這邊的「Commodity Pool 一籃子商品」ETF,
  卻包含了多種商品,像是「農產品ETF」、
「原物料ETF」等,都是「一籃子商品」。

(2) Currency Pool (一籃子貨幣)

  跟前面的「一籃子商品」的意思相同。

(3) ETMF – Exchanged Traded Managed Fund 

 這與主動型管理ETF (Active managed ETF)
 的不同在於成交價格。
 ETMF的成交方式比較像共同基金,
 雖然我們也在交易所買賣,
 但是不能知道及時的成交價格,
 要等發行公司和交易所算完以後才知道;
 而主動型管理ETF則像普通的ETF一樣,
 成交幾秒鐘後馬上就知道成交價了。

(4)ETN – Exchanged Traded Note

 這一樣無法短短幾句話講完,
 這篇文章(連結在)有詳細比較ETF 與ETN的差異

(5)Grantor Trust 

這種ETF比較常用在商品ETF或者匯率ETF,
持有這種ETF,就相當於持有一小部份的標的。
比方說黃金。

(6) UIT – Unit Investment Trust

這種ETF架構較常用來追蹤成份股較少的指數。
比方說S&P500或者道瓊工業指數。
(如果您想更瞭解以上這兩種架構,
 歡迎參考綠角前輩的這篇文章)

簡單介紹完「架構」後,
我們再來看看下一個特別的標準 – 「ESG評分」


3. ESG Score (ESG評分)

這是現在機構投資人越來越重視的投資指標,
E是「Environment環境」,S是「Social社會」,
G則是「Corporate Governance公司治理」。

以往,大家重視的都是「營收成長率」、
「毛利率」、「股東權益報酬率」等等。
可是金融界漸漸發現,光看這些指標不行。
因為飛快的營收成長可能是因為犧牲環境,
或者壓榨勞工權益而換來的,
也就是ESG的評分很低。

或許有朋友會想:「金融界有這麼好心?」
的確沒有。
但是,如果我抱得好好的股票,
卻因為壓榨勞工權益突然爆發罷工、
或被環保團體爆料違反某某法規而被罰鉅款,
那可是意外的虧損,而誰都不喜歡這種意外。

於是,
當企業ESG評分好、營收成長率也不錯時,
就代表著它發生意外虧損的機率較低,
讓人抱起來也更安心。

看完了ESG評分後,
我們再來看最後一個搜尋標準 – 「熱門主題」。

4. Popular Theme(熱門主題)

這會不定期更換。
像最近的熱門主題就是

「Artificial Intelligence人工智慧」、
「Blockchain區塊鏈」、「FAANG」
和「Marijuana ETFs 大麻ETFs」。


以上,就是「ETF選股器」的簡單介紹!
接下來,我們再來看另一個好用的功能:


兩檔ETF直接比較!

有些ETF追蹤同一個指數。
要找出差異,就得去各自的網站找資料,非常麻煩。
此時這個功能就很好用了。

我們先點開首頁的「Tool 工具」,
再點選「Head-to-Head ETF Comparison Tool」
就會進到ETF的比較頁面。
比方說,
「SPY」和「IVV」都是很有名的S&P500 ETF,
我們只要在下圖的紅框處輸入ETF代碼,
再按下「compare 比較」


兩檔ETF的資料就跑出來啦!
還並排整理好喔!
而且除了管理費、資產規模等基本資料外,
上面還有一排更深入的資料比較可以看,
相當方便!




除了ETF比較功能之外,下面這個功能也很特別….

找出有特定股票的ETF!

如果您看中某檔股票,
卻對直接買它有點怕怕,
想要用ETF來分散風險,卻搞不清楚哪檔ETF有它,
那用這個功能就對了。

這個功能的入口一樣在首頁的「Tool」,
名稱叫「ETF Stock Exposure Tool」
位置在下圖紅框處:


點進去之後,輸入股票代碼。
我們先來試試這檔有點特別的股票,
電動車大廠「Tesla (股票代碼:TSLA)」



按下旁邊的放大鏡後,就出現結果啦!
它會自動依照「該股佔整體權重」排序,由高到低。
排名前面的都是一些很少聽過的ETF啊….


然而,也是會有股票完全不在ETF裡面的。
比方說最近剛上市、
掀起話題的「超越肉Beyond Meat(股票代碼:BYND)」


可能是因為太新穎,所以還沒有ETF買它,
看來只有直接買股票啦。


以上就是這個網站的簡單工具介紹。
這個網站還有許多其他資源,
但大多是些特定主題的報告和文章,
因此這裡就不一一解說了,
如果您有興趣,可以再好好研究。

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