ETF已經成為很普遍的投資工具了,
網路上也有很多ETF介紹文。
但是,如果我想自己找尋ETF呢?
有沒有哪個網站把所有資訊都整理好呢?
有的,就是今天要介紹的:「ETF Database」
(連結請點此)
本篇重點:
ETFDB免費提供以下功能:
1. 查詢「產業」、「規模」、「資產類別」等各種分類的所有
ETF
2. 依據以上分類交叉搜尋,找出想要的ETF
3. 輸入ETF代碼,直接比較兩檔ETF
4. 輸入股票代碼,找出持有這檔股票的ETF
5. 熱門主題ETF列表,像是「大麻ETF」、「區塊鏈ETF」等
各種ETF分類索引:
它在首頁的下方:
(如下圖紅框處)
點開之後,往下滑,就能看到各種分類的方式。
最上面的,就是「Asset Class(資產類別)」。
簡單翻譯如下圖:
相信「債券」、「商品」、「股票」等ETF不用我多說,
那「Alternatives(特殊)」是什麼呢?
簡單來說,無法被歸類的ETF都會被塞到這一塊。
像是一些「主動策略型ETF」,
或者「絕對報酬ETF」等等的都是,
五花八門、各式各樣。
但這類ETF我們也不能用一般的概念去理解它,
因為它可不是單純的「追蹤S&P500」這麼簡單。
要瞭解它在幹嘛,必須要一檔一檔細究才行。
因此這邊不多做解釋;
另外像是「Volatility(波動率)」ETF,
則是所有跟VIX指數有關的標的。
而除了「Asset Class(資產類別)」以外,
下面還有「Sector(產業)」、「Industry(行業)」等分類,
就不一一介紹啦。
我們再來看另一個功能 – ETF選股器!
多項分類交叉搜尋:ETF選股器!
它的連結一樣在最上面那一排:
點進去之後,
就能看到各種搜尋標準,
大部份都跟剛剛的「ETF分類索引」一樣,
只有幾項比較特別,以下我們一一來講解:
1. 「Attribute 屬性」
(1) Active/Passive (主動/被動)
那是主動還是被動就沒限定了。
(2) Smart Beta
(3) Currency Hedged (貨幣避險)
(4)Leveraged (槓桿)
然而也有「3倍做空」型ETF,
大盤跌1%,這種標的會跌將近3%。
然而趨勢順心如意時固然用槓桿ETF會很高興,
但趨勢跟預測相反時,槓桿ETF卻會讓虧損擴大。
因此使用槓桿ETF時要謹慎啊。
(5) inverse (反向)
(6) commission free (免佣金)
(7) Tax Form (稅制)
如果您沒有美國籍的話,稅制跟您無關。
因為台灣人投資美股的資本利得不用課稅,
而股息所得則須課30%的稅,
不論哪種稅制都一樣。
(詳情請看「美股遊戲規則簡介」)
而如果您有美國身份,
也用美國社會安全號碼開設美股帳戶的話,
您的稅務問題我幫不上忙….,
請找您信任的稅務專家。
介紹完「屬性」之後,
我們再來看看下個特別的搜尋標準 – 「架構」
2. Structure (架構)
(1) Commodity Pool (一籃子商品)
(2) Currency Pool (一籃子貨幣)
(3) ETMF – Exchanged Traded Managed Fund
但是不能知道及時的成交價格,
(4)ETN – Exchanged Traded Note
(5)Grantor Trust
比方說黃金。
(6) UIT – Unit Investment Trust
比方說S&P500或者道瓊工業指數。
(如果您想更瞭解以上這兩種架構,
歡迎參考綠角前輩的這篇文章)
簡單介紹完「架構」後,
我們再來看看下一個特別的標準 – 「ESG評分」
3. ESG Score (ESG評分)
看完了ESG評分後,
我們再來看最後一個搜尋標準 – 「熱門主題」。
4. Popular Theme(熱門主題)
「Artificial Intelligence人工智慧」、
「Blockchain區塊鏈」、「FAANG」
和「Marijuana ETFs 大麻ETFs」。
以上,就是「ETF選股器」的簡單介紹!
接下來,我們再來看另一個好用的功能:
兩檔ETF直接比較!
要找出差異,就得去各自的網站找資料,非常麻煩。
除了ETF比較功能之外,下面這個功能也很特別….
找出有特定股票的ETF!
如果您看中某檔股票,
卻對直接買它有點怕怕,
想要用ETF來分散風險,卻搞不清楚哪檔ETF有它,
那用這個功能就對了。
這個功能的入口一樣在首頁的「Tool」,
名稱叫「ETF Stock Exposure Tool」
位置在下圖紅框處:
點進去之後,輸入股票代碼。
我們先來試試這檔有點特別的股票,
電動車大廠「Tesla (股票代碼:TSLA)」
看來只有直接買股票啦。
以上就是這個網站的簡單工具介紹。
這個網站還有許多其他資源,
但大多是些特定主題的報告和文章,
因此這裡就不一一解說了,
如果您有興趣,可以再好好研究。
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