百舜的美股觀察筆記 – 20241014

百舜的美股觀察筆記 – 20241014

美股觀察筆記

美股繼續創新高,還有人懷疑美國經濟要衰退嗎?從9月30號的第一篇美股觀察筆記開始就有提到,美國經濟不錯,目前還看不到衰退的跡象。不過,美國總統大選前的10月份易跌難漲,過去六屆總統大選,10月上漲的機率只有16%。雖然最近美股頻創新高,我還是覺得小心為上,等選後再大舉佈局比較好。

10月過去9個交易日,科技股表現不錯。如無意外,我會於選後佈局APP這間公司

10月份總共有23個交易日,已經過了9個交易日。目前為止,AI相關的半導體股重振雄風,表現不錯。就看後面兩週半的交易日表現如何了。

最近發現了AppLovin(股票代號:APP)這間公司,它從2023年年初至今漲了14倍,非常驚人!截至上週五為止,今年也漲了279%,超過大多數AI公司。它不在AI供應鏈裡面,不做晶片也不做散熱和供電,它做的是手遊廣告的媒合引擎。

它的競爭優勢是什麼?未來會如何?我研究這間公司研究得差不多了,會把研究成果寫在訂閱專欄裡(還在努力中),但可以先告訴大家結論:我覺得它還有機會。

除非它10月份暴跌,不然我會先拿一份資金(約佔總資金的1/20)在選完後買進,然後停損設在15%,以防它11月6號公佈財報後暴跌。如果未來很幸運的它持續上漲,我會用順勢交易的手法繼續加碼。如果它公佈財報後暴跌,那就看它暴跌的原因是什麼再做決定。以上給大家參考,如果賠錢了請別怪我啊。

(延伸閱讀:順勢交易是什麼?有什麼好處或缺點?要怎麼使用?

回來看這次財報季,這次財報季的開局也不錯…

達美航空,覺得第四季會賺更多,而且頭等艙的銷售進度比經濟艙好!

我沒打算買航空公司的股票,也不懂細節。但是,旅遊需求是經濟很重要的指標之一,如果經濟不好,大家一定從旅遊開始省,不管是出去玩的旅行還是商務旅行都一樣(經濟不好時公司一定會節省出差費用)。所以我看達美航空Delta Airline(股票代號:DAL)的財報,主要是看他們的需求如何。

達美航空說需求很好,預訂機票很旺,而且,頭等艙的銷售進度比經濟艙好。看來貧富差距持續擴大,「瞄準有錢人」的公司未來更有機會啊。

今年上漲近40%的法拉利Ferrari(股票代號:RACE),有什麼核心優勢?

高利率、高通膨時代的受惠者 – 今年漲了將近40%的豪宅建商 – Toll Brothers(TOL.US)

巴菲特的核心持股 – 美國運通 American Express(AXP.US)

摩根大通JP Morgan Chase,又調高了利差收入展望!

(為什麼我說又呢?因為它已經調高好幾次啦!)

這一向是我觀察經濟最重要的指標。

我有回測過「摩根大通的年度利差收入展望」和「S&P500」之間的關係,兩者的相關係數高達0.951!簡單說就是,只要摩根大通持續調高年度利差收入展望,那股市下跌就是買進好時機!因為經濟沒問題

反過來說,只要摩根大通持續調降年度利差收入展望,那股市上漲就是給你逃命用的,因為經濟要垮啦。下圖就是「摩根大通年度利差展望」跟「SPY / 10」的關係圖,時間是2016年第一季到2024年最新季。為什麼叫把SPY除以10呢?因為這樣兩者的比例尺比較相近;然後,我扣掉了2020年4月到2022年4月的兩年疫情期間,因為疫情時代太不正常,沒有參考意義。

可以看到,兩者亦步亦趨。為什麼呢?

先說,什麼叫做經濟好?經濟好就是我們的錢越來越多,也就是這世界上的錢越來越多。當錢越來越多,就代表錢更不值錢(這也就是通膨)。所以股價就會漲、物價也會漲。錢就像是小時候自然課玩的法碼一樣,原本100塊錢可以買一股蘋果股票,結果錢不值錢,就變成101塊才能買一股蘋果股票啦。蘋果股票價值沒變,但錢變薄,蘋果股價看起來就漲了。

而這世界上的錢是由摩根大通這些銀行透過借錢變出來的。當他們借出去的錢越多,這世界上的錢就越多。如果我們這些欠他錢的人都還得出來,那一切就運轉正常;如果我們這些欠他錢的人都失業了、還不出來,那他們借出去的錢就收不回來,就變成泡沫了。

而摩根大通每季都會公布「年度利差展望」,代表他們認為新一年可以透過放款賺多少錢。所以,如果他們覺得可以賺更多,就代表股市還會上漲;如果他們覺得賺得會變少,股市可能就會下跌了。

想進一步瞭解可以參考這篇文章:摩根大通、富國銀行等銀行怎麼賺錢?如何用美國大銀行股的財報數據簡單觀察美國經濟?

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我知道,現在訊息已經太多,你不需要又一個人來幫你整理資訊,而我也無意這麼做。這份觀察筆記,我會結合「類股輪動+產業分析」來觀察美股的資金流向,希望能發掘下一個趨勢。9/30起,每週一都會在本站發佈,免費分享

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